Збалансований інвестиційний портфель
Шлях:
1. Перша зустріч-знайомство, визначення послуг відповідно до мети, цілей та можливостей;
2. Зустріч-консультація з розбором ситуації, аналізом профілю інвестора, визначення цілей і задач;
3. Складання портфеля нашим експертом;
4. Зустріч-презентація портфеля, допомога у відкритті рахунків, пояснення нюансів.
Що у результаті:
– Визначення поточної ситуації та мети інвестицій;
– Розбір наявних інвестицій, рекомендації щодо оптимізування портфеля;
– Створений портфель (диверсифіковані активи) під цілі та ризик профіль;
– Відкриті рахунки, переведені кошти, куплені активи.
Кому підійде:
– У кого вже є сформований фінансовий резерв на 3-6 місяців і додатково заощадження зверху;
– Хто хоче зберегти гроші від інфляції, забезпечити себе у майбутньому;
– У кого немає достатньо знань та навичок самотужки розібратися у принципах інвестицій.
КОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Шлях:
1. Перша зустріч-знайомство, визначення послуг відповідно цілей;
2. Зустріч-консультація з визначенням можливостей (наявних збережень, кредитів, рівня і стабільності доходів) та цілей, ризик профілю;
3. Складання фінансового плану нашим експертом;
4. Зустріч-презентація плану, пояснення необхідних дій, допомога у відкритті рахунків, пояснення нюансів;
5. Консультації 4 рази на рік по 1 годині для розуміння правильності дій, коригування плану та ребалансування портфеля;
6. Відповіді на питання з приводу фінансів та інвестицій у межах робочих годин.
Що у результаті:
– Фінансовий план з чіткими діями: скільки відкладати для досягнення цілей; які інструменти використовувати в залежності від строку, терпимості до ризику; як оптимізувати податки та комісії;
– Супровід виконання плану: як відкрити рахунки, переказати кошти і т.д;
– Підтримка: зідзвон з консультантом 4 рази на рік по 1 годині для коригування плану і підбиття підсумків;
– Безлімітна можливість задавати питання;
– Знижка на продовження супроводу на наступний рік.
Кому підійде:
– У кого вже є сформований фінансовий резерв на 3-6 місяців і додатково заощадження зверху;
– Хто хоче зберегти гроші від інфляції, забезпечити себе у майбутньому;
– У кого немає достатньо знань та навичок самотужки розібратися у принципах інвестицій.
ПРОФЕСІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Шлях:
1. Перша зустріч-знайомство, визначення послуг відповідно до мети, цілей та можливостей;
2. Зустріч-консультація з розбором ситуації, аналізом профілю інвестора, визначення цілей і задач;
3. Складання портфеля нашим експертом;
4. Зустріч-презентація портфеля, допомога у відкритті рахунків, пояснення нюансів;
5. Підключення до рахунку професійного управляючого активами, керування, ребалансування портфеля, підбір інструментів в залежності від ризик профілю і визначеного плану.
Що у результаті:
– Сформований інвестиційний портфель (диверсифіковані активи) відповідно до цілей та ризик профілю;
– Відкриті рахунки, переведені кошти;
– Приєднання брокерського рахунку до рахунку професійного керуючого активами, що реалізовує зазделегідь узгоджену інвестиційну стратегію на рахунку без вашої безпосередньої участі.
Кому підійде:
– У кого є капітал у > $50 000 понад фінансовий резерв;
– Хто хоче повністю перекласти інвестиційну діяльність на професіонала;
– Хто хоче мати повністю пасивний дохід від інвестицій.
НАВЧАННЯ ФІНАНСОВІЙ ГРАМОТНОСТІ
Проведення лекцій, вебінарів по фінансовій грамотності для федерацій, клубів
та груп спортсменів. Організація, умови та формат обговорюються індивідуально.
Можливі формати одного вебінару чи серії лекцій з кейсами та практичними завданнями.
Ми надаємо:
– Безпосередньо весь матеріал;
– Платформа для онлайн проведення (Zoom) у разі необхідності;
– Додаткові матеріали (чек листи, списки книг і т.п.);
Ціна – безкоштовно. Адже ми дуже хочемо, щоб спортсмени ставали багатшими і розумно керували фінансами 😉